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恒泰华盛七号-北信瑞丰
  • 目标收益 50%
    产品等级  产品状态 正在运行
    募集规模 3亿 封闭期限 18个月
    发行平台 北信瑞丰 托管银行 工商银行
    证券经纪 ---
    产品性质 主基金
    投资类型 股票型基金


    认购起点 100万
    认购费 1% 退出费用 ---
    管理费 2% 浮动管理费 净值1.08以上的20%


    投资详情
    股票(包括在创业板上市的股票及上市公司非公开发行股票)、证券投资基金、固定收益品种(包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、银行存款等)、现金。其中,股票投资合计市值比例为资产管理计划财产净值的0~100%;固定收益品种投资合计市值比例为资产管理计划财产净值的0~100%;证券投资基金投资合计市值比例为资产管理计划财产净值的0~100%;现金比例为资产管理计划财产净值的0~100%。

     

    阳光代客理财网编辑


    投资团队
    郝丹:董事长
    瑞士洛桑酒店管理学院毕业,长江总裁五期学员,曾任职于花旗银行深圳分行、UBS(瑞士银行香港分行)董事、华西证券资产管理总部董事总经理、宝利天泽(深圳)融资租赁有限公司执行董事;在金融、投资管理、财富管理等多领域具有多年资深从业经验。
    梁先平:经理兼合伙人
    历任中经信下属期货公司副总经理、深圳国际高新技术产权交易所交易部及股权托管中心总经理、浙江天堂硅谷股权投资管理集团产业整合部总经理。曾设立国内首支上市公司与私募股权投资合作并购基金——湖南大康牧业产业整合并购基金。
    潘炜:投资总监
    复旦大学MBA,曾任职于上海华信典业股份有限公司、东方产融资本管理合伙企业、中国东方资产管理(国际)控股有限公司,担任投资经理等职务,在产业研究、项目尽调投资等方面具有丰富经验。
    谢传兴:投资经理
    五年证券金融及私募股权投资经验。具备较强的财务分析能力,对投资项目标的价值判断有丰富经验。曾任宝利天泽(深圳)融资租赁有限公司风控经理,曾参与多家上市公司尽职调查,全程运作四川九洲、北化股份、大西洋等多个定增项目。

     

    深圳市恒泰华盛资产管理有限公司(简称“恒泰华盛”)2013年8月注册于深圳前海,专注于股权类投资的专业投资和资产管理机构,是中国证券投资基金业协会登记私募投资基金管理人。公司具有开阔的战略视野、专业的投研团队,目前管理加投研人员共17人,核心管理团队均历经资本市场考验,具有丰富专业的投资经验。截至2015年1月,共发行单一项目定增产品7支、定增集合产品3支、二级市场策略基金2支,资产管理规模接近40亿。

     

    交易理念:

    (1)影响定增投资收益的关键因素——折价、择时、选股、规模
    折价因素:从定增特点来看,通过参与定增方式获得股票具有10%-30%的折价,该部分折价为定增投资创造了基础安全垫,折价率提升,定增正收益同步提升。
    择时就在当下:定增投资的最终收益率与参与的时点具有很大关系,定增投资的择时策略是定增投资策略的一个核心影响因素。
    结构分析:虽然定增在大部分年份都能获得不错的收益,但就每年收益率的分布情况来看,收益率为负的也有着一定比例,因此个股的选择也是影响定增投资的一个不可或缺的关键要素。
    规模因素:定增投资必须形成一定的投资规模,建立投资股票组合,才能从投资时间及品种上进行有效的分散投资,降低风险从而获得稳定的投资收益。
    (2)风险控制
    1、定增产品结构设计的风险控制
    充足的定增折扣安全几乎可保证最坏的情况,定增历史年均最大亏损-3.8%, 其他年份均取得正收益,产品风险可控;
    由于定增期股票的锁定期为一年,本定增产品将进行组合投资和择时投资,控制单个项目的投资比例和选取合适的投资时点;同时在股票组合选择上坚持价值投资,重点选择低估值、高成长、弱周期的个股。
    2、决策流程的风险控制
    充分利用内外部资源,加强出资人与投资顾问团队的沟通和交流。同时,建立投资决策委员会,把控投资过程的决策风险。
    3、资产安全性的风险控制
    本产品是通过宝盈基金管理有限公司设立的特定多客户资产管理计划,该产品需通过中国证监会备案。
     


     

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