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阳光私募:理成转子新三板三号
  • 目标收益 60%
    产品等级  产品状态 正在运行
    募集规模 1亿 封闭期限 3+1年
    发行平台 银河证券 托管银行 --
    证券经纪 ---
    产品性质 主基金
    投资类型 股票型基金


    认购须知
    开放日 3+1年 认购起点 100万
    认购费 1%(外扣) 退出费用 第一年出资额的2%,以后为未退出成本的2%
    管理费 2% 浮动管理费 创新高收益的20%


    投资详情
    通过直接或间接方式参与新三板拟挂牌企业股权投资、新三板已挂牌企业定增、做市交易,以及少量参与非新三板项目,并通过把握资本市场套利机会进行闲置资金的管理,谋求资产的稳定增值。


    阳光代客理财网编辑


    人员简介
    程义全:董事长、投资总监
    经济学博士(南开大学)
    2006年5月-2007年5月,交银施罗德基金管理公司研究总监。
    2004年10-2006年05月,长江证券研究所副所长(主持工作)。
    2001年12月-2004年10月,汉唐证券研究所所长、基金筹备组副组长,投资决策委员会委员,投行内核小组成员等职。
    2011年和2012年,连续两届荣获中国阳光私募金牛奖“金牛阳光私募投资经理奖”。
    沈卫平(孟诚):基金经理
    中欧国际工商学院EMBA
    2001年至2011年,担任中国领先财经媒体—上海第一财经传媒有限公司财经电视节目主持与评论员,曾主持《大话牛熊》、《公司与行业》等专栏节目。
    2006年曾获得上海市十大金融杰出青年称号。
    杨玉山:基金经理
    从业九年,有地产、商业旅游、石油化工等行业研究背景,曾任华富成长趋势基金经理助理、华富基金研究员、中原证券研究员,拥有丰富的研究和投资经验。
    2010年管理的理成风景2号在所有的阳光私募产品收益率排名第三,达到44.7%;
    田晓军:基金经理
    经济学博士,11年证券从业经历。对投资组合管理、期货投资、风险控制等具有非常丰富的经验,风格稳健,擅长定性与定量相结合,追求资金的稳健增长,并取得优秀的业绩。曾任广发证券博士后工作站研究员,广发期货有限公司总经理助理、研究部经理,期间负责股票投资决策、组合管理,投资业绩125 %,同期上证综指涨幅约95%;曾任广发证券股份有限公司投资自营部投资经理,广发基金管理有限公司机构投资部投资经理,期间负责广发—浦发银行稳健增长“一对多”专户(75%股票配置上限),投资业绩13.27%,同期上证综指涨幅约-8% 。
    程苏晓:风控总监
    17年证券交易经验,天津大学材料系金(融)相专业,拥有丰富的交易与风控经验。
    宋之梁:基金经理助理
    上海财大金融学硕士,长期跟踪大宗商品,深入覆盖光伏、油田服务、节能与垃圾处理等行业,扎实的基本面研究,强调投资安全边际与事件驱动结合。
    翁迪:基金经理助理
    复旦大学微电子专业硕士学位,长期跟踪消费品行业、TMT行业研究,致力于用产业眼光寻找能够持续长大的优质公司。
    袁宇华:基金经理助理
    南开大学经济学硕士,曾经担任大红鹰实业投资战略研究专员及淳大投资投资经理,追求以合理或低估的价格买入优质企业。
    张翔:金融工程研究员
    山东大学应用数学硕士,擅长量化策略建模、分析和交易,负责阿尔法策略和CTA策略研究与开发,具有量化交易IT系统设计研发经验。曾任上海交通大学金融工程中心研究助理、《量化投资与对冲基金》杂志专业指导。
    刘璐珺:金融工程研究员
    爱尔兰都柏林圣三一大学金融学硕士,具备良好的逻辑分析和数据挖掘能力,对量化对冲策略有较深入研究。


    投资理念
    理成资产崇尚价值投资,价值管理团队严格遵循基本面驱动,从产业资本角度对公司进行价值评估,对品牌消费、生命科学与医药、新型产品具有较强的行业偏好。团队专于分析标的公司商业模式中蕴藏着的成长价值,不仅仅追求短期低估,而是以合理略低价格买入公司治理完善的中型公司。对品牌消费、生命科学与医药、新型产业具有较强的行业偏好。量化管理团队以金融数据深入挖掘、统计分析、金融行为分析为依据构建量化对冲模型,实现资产稳健增值。
    风险控制
    公司董事会下设风险管理委员会,对所有投资组合进行系统性的风险管理。风险控制的原则为保持基金资产的流动性和安全性。
    仓位控制
    在任何市场环境下,保持基金资产适度的流动性。
    留痕与投资轨迹分析
    不仅分析投资绩效贡献归因,也会分析月度和季度每个组合的投资盈利和亏损来自哪些具体品种和板块,并回顾当时决策的背景和原因。
    定期分析夏普比率、詹生系数等各项风险指标。
    止损机制
    严格执行止损规定。在执行止损指令时,交易部会提示投资经理,如投研团队没有提供新的报告并获得讨论通过,投资经理应大幅降低仓位直至清仓。

     

    公司概述
    上海理成资产管理有限公司发起成立于2007年5月,在私募界算是成立较早的公司之一,注册资本金为1000万人民币。公司专注于中国对冲基金管理业务,目前拥有4位明星基金经理,均曾在不同岗位获取过辉煌的战绩。
    业务范围
    公司专注于证券投资及财务顾问业务,并致力于将投资领域延伸到私人股权投资、IPO前投资、有锁定期限的流通股权战略性投资以及金融衍生品的组合投资。投资范围覆盖了国内A股、B股、香港市场、美国市场、期货市场以及股指期货市场。
    公司荣誉
    2011-2012年,程义全先生连续两届荣获“金牛阳光私募投资经理奖”,中国证券报。
    2012年1月,荣获2011年度、2010-2011年度及2009-2011年度最佳私募证券基金管理机构,私募排排网。
    2012年,“理成转子2号”荣获2011年度、2010-2011年度五星级私募证券基金产品,私募排排网。
    2012年,“理成风景1号”荣获2010-2011年度、2009-2011年度五星级私募证券基金产品,私募排排网。
    2011年10月,“理成风景1号”荣获“三五星”非结构化阳光私募产品评级,《经济观察报》。
    2011年6月,荣获“两年持续回报阳光私募明星管理公司奖”,程义全先生荣获“2010年度十大阳光私募明星投资经理奖”,证券时报。
    2011年5月,“理成风景1号”荣获第二届“金阳光”综合评价五星产品,《上海证券报》。
    2011年2月,荣获第三届中国最佳私募基金2010年“年度最佳私募奖”,国金证券。
    2011年1月,荣获2010年度最佳阳光私募投研团队奖,《每日经济新闻》。
    2010年12月,荣获2010年度中国阳光私募新锐金樽奖,第一财经。
    2011年1月,荣获“好买中国最佳阳光私募管理公司奖”,好买基金研究中心。
    2011年1月,荣获2009-2010年度及2010年度“最佳私募证券基金管理机构”,私募排排网。

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