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阳光私募:元普领军10号新三板基金
  • 产品状态 封闭运行中
    募集规模 8000万 封闭期限 24月
    发行平台 招商证券 托管银行 招商银行
    证券经纪 ---
    产品性质 主基金
    投资类型 新三板基金


    认购起点 100万
    认购费 1% 退出费用 无
    管理费 2%/年 浮动管理费 净值创新高的20%


    本基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种,包括全国中小企业股份转让系统的挂牌公司股份、国内依法发行上市的股票、拟新三板挂牌或上市企业的存量及增发股份、债券、新股申购、期货、期权、证券投资基金、债券回购、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等)、融资融券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。

    阳光代客理财网编辑

    核心团队:
    目标成为国际一流的投资机构
    n  专业的团队:投资团队共45位成员,共享一个研究、交易平台,能够充分利用公司的研究力量和技术平台。团队成员平均从业年限超过10年,90%具有国内外重点院校硕士学历。堪称国内私募行业最具实力的团队。
    n  丰富的经验:公司成员汇集公募基金、券商、私募基金、信托、银行、IT等行业的精英人才,具备多年的投资管理、资产管理实战经验。
    n  广泛的合作:与各大券商、银行、保险等大型金融公司结为战略合作伙伴,在行业内拥有强大的影响力。
     
    投资团队:
    n  主动管理团队:由张强、伍XX、王XX组成的股票型基金团队,旗下产品有金牛系列和智享系列,其中元普金牛1号、2号分别净值高达1.67及1.31;长安智享2号净值已达1.31。
    n 量化对冲团队:由张强、胡XX、王X组成的量化对冲基金团队,旗下产品有对冲系列与月月盈系列,年化收益行业领先。
    n  新三板团队:由张强、吕XX、黄X组成的新三板团队,拥有行业顶尖的市场嗅觉,精准捕捉到新三板升值巨大潜力。旗下产品有新三板领军系列以及卓越7号指数基金。
    n  固定收益团队:由张强、韩XX、陆XX组成的债券团队,精准布局了14年债券牛市,旗下产品收益一度跻身私募排排网同行业前10。
    n 事件驱动策略团队:由张强、王XX、李XX领导的事件驱动策略团队,善于捕捉市场的潜在利润点,旗下产品安盈1号,已经成功布局打新市场。
    n  定向增发团队:由张强、许XX、金X领导的定向增发团队,已然成为阳光私募领域的一只黑马,旗下产品元普定增2号、3号,目前净值高达1.71和1.87。

     

    投资理念:
    价值投资趋势择时风险控制绝对收益
    价值投资:买股票就是买公司,买公司就是买其未来现金流的折现,在低于标的的内在价值时买入,(远)高于时卖出。深刻理解公司的生意模式,找到那些离底线近离空间远的公司,理解并确认其必然性,买入并持有。
    趋势择时:市场风云莫测,任何跟自己预期不一致的情况,都是需要好好思考。尊重市场、顺势而为会使我们减少犯错的几率,从而在资金的利用上更有效率。
    风险控制:保持投资组合的适度均衡性。首先是行业均衡,即行业板块上的分散。组合的均衡还包括还有周期和非周期的均衡,以及在坚持价值投资的大方向与适当参与阶段性的、结构性投资机会的均衡。
    绝对收益:作为一家专业投资管理公司,“绝对收益”既是我们的投资哲学,也是我们对于客户信任的回报。
    风险控制:
    全方位的风险管理
    切实保护基金投资者利益是风险管理的主要目标
    我们始终将基金投资者的利益放在首位
    建立环境(制定风险管理战略、目标,配备相应的人力资源与技术系统)→识别风险(辨识业务流程中存在的风险,分析为什么会存在以及如何引起风险)→风险评估(检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果)→实施措施(对不同级别的风险,采取不同的措施)→监控执行(对已有的风险管理系统监视及评价其管理绩效,在必要时适时加以改变)→报告咨询(建立风险管理报告系统,使公司股东、董事会、高管人员及监管部门了解公司风险管理状况)→总结完善(对内部风险管理过程中各种措施的实施效果、工作人员的表现等进行评估总结)
    风险管理指标
    风险类别→风险指标
    合规风险→投资限制指标、信息披露合规性、基金销售合规性、关联交易合规性
    操作风险→基金估值、交易执行效率、IT系统安全性机密信息泄露、交易对手选择
    市场风险→浮动盈亏、跟踪误差、VaR和压力测试、风险敞口、风险限额突破、业绩评估、绩效归因
    信用风险→交易对手违约、债券发行人违约、中介机构违约
    流动性风险→投资组合的支付能力、各类资产的流动性、冲击成本
    元普投资风控组织结构
    n  元普投资管理有限公司风险控制的组织体系共分三个层次:第一层次为风险控制委员会;第二层次为稽核监督部;第三层次为公司各业务部门及风险管理部。
    n  风险管理部负责拟订风险控制原则和管理办法,负责对公司经营过程中各业务环节所涉及的投资风险、运作风险、信用风险进行管理、评估。稽查监督部和风险管理部负责人均由专业资深人士担纲,并配备2名以上人员保证日常工作的正常有效运行。风险控制委员会由总经理、风控总监、投资总监及各部门负责人构成,负责对公司提交的风险评估报告进行审核。

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