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阳光代客理财:瀚信九零8号
  • 封闭期限 3个月
    发行平台 瀚信资产 
    托管银行 中信建投
    证券经纪 中信建投
    产品性质 主基金
    投资类型 混合型基金


    开放日 封闭期结束当月起,每月最后一个交易日 认购起点 100万
    认购费 1% 退出费用 无
    管理费 1.5%/年 浮动管理费 创新高部分20%

     

    投资标的:
    A股股票、交易所债券、新股申购、债券回购、证券投资基金、信托计划、证券公司资产资理计划以及法律法规或中国证监会允许投资的其他品种。
     
    产品优势:
    1.资管一哥领衔管理
    本基金由蒋国云总裁亲自领衔管理,蒋国云总裁在国信证券任职期间曾管理百亿公募资产,产品连续三年蝉联资管产品业绩排名第一。
    2.稳健收益
    本基金止损线为0.90元,将在严格控制业绩回撤的基础上追求绝对收益,为投资者带来持续稳健的收益回报。
    3.利益捆绑
    目前市场投资机会确定,瀚信(含指定委托人)自有资金跟投10%,与投资人利益捆绑,彰显管理人的信心。
    4.一二级市场联动
    本基金可以部分投资瀚信集团旗下时代伯乐优质的并购定增基金,分享公司一二级市场联动的核心投资优势,为客户主动创造确定性的收益。


    投研团队概况
    公司目前拥有40多名人员,60%以上拥有硕士研究生以上(含)学历,其中,核心团队成员均为来自国内知名券商及股权投资机构的高级管理人员,拥有十余年的资本市场从业经验,经历过多个证券行情的演绎周期,取得过骄人的业绩,对中国资本市场的发展及走向有着深刻的理解和独到的见解。瀚信管理团队和核心骨干均为瀚信的股东,能确保长期稳定地为中国高端财富拥有者提供财富管理服务。
     
    另外,公司设立专门的股权投资团队,独立于阳光私募投资团队,阵容强大,基本来自于国内一流的股权投资机构。在医药健康、消费品、TMT和节能环保四大领域拥有突出的优势。
    人员简介
    蒋国云 董事长兼总裁 高级合伙人  
    复旦大学经济学博士,中国人民银行研究生部硕士、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问学者、复旦大学硕士研究生导师、深圳金融学会副秘书长。具有17年证券投资经验,在市场的重大拐点时能准确驾驭和把握股市演绎的脉搏,所管理的股票型集合资产管理计划业绩优异,2007年—2009年在同类产品中名列国内第一。
    历任:
    招商证券股份有限公司研究发展中心研究员
    中科招商创业投资有限公司总裁助理、投资总监
    银华基金管理有限公司市场总监
    国信证券研究所所长
    国信证券总裁助理、资产管理总部总经理
    民生证券总裁
    胡秋 常务副总裁 高级合伙人
    华中科技大学经济法硕士,10年证券行业从业经验。
    历任平安证券综合研究所研究员、基金销售专员;平安证券资产管理部销售管理部副总经理;国信证券资产管理总部总经理助理等职,在金融产品设计、渠道管理、营销培训等方面具有丰富的工作验。
    陈鹏 副总裁 高级合伙人
    中国人民银行研究生部毕业,证券从业14年,投资领域理论扎实,实践经验丰富。
    历任:
    国泰君安证券研究所,任研究员
    鹏华基金管理公司,任研究员、基金经理助理
    宝盈基金管理公司,任基金经理助理、基金经理
    任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理
    建信基金管理有限公司投资总监
    石阳陵 总裁助理 高级合伙人
    湖南大学毕业,会计师。长期任职中国建设银行,具有18年银行信贷管理经验,担任支行行长长达10年。对企业的资产负债、赢利能力等方面具有深刻的研究,形成多篇论文;对营销体系、管理团队等方面具有丰富的经验。
    杨建龙 特别指导专家
    著名宏观与产业经济学家;现任国务院发展研究中心产业经济研究部副部长、研究员;曾任国信证券股份有限公司首席经济学家;清华大学 MBA兼职教授,中国社会科学院研究生院国民经济管理专业教授、硕士生导师;北京航空航天大学汽车工程系兼职教授、硕士生导师;对宏观经济运行及其行业景气周期有深入的研究。
    李君 基金经理、研究业务负责人
    南开大学学士、中国科技大学硕士,曾任职于全球最大的半导体电子设备供应商ASML公司,拥有5年TMT及消费品行业的投资研究经验,对宏观经济、策略研究、基金产品设计、消费品及TMT行业有较深入的研究。目前担任基金经理,同时兼任研究业务负责人,侧重于宏观策略、行业配置、食品饮料和TMT等领域的投资研究。
    李锐高 基金经理助理、高级分析师
    华南农业大学学士,通过中国精算师和北美精算师(SOA)共9门考试,对保险精算、投资组合、风险管理等有着深刻理解。曾任职于柏坊资产管理公司(公司旗下管理的海外对冲基金“中国龙动力”获首届“金阳光”最佳中国海外对冲基金),拥有3年投资研究经验,熟悉A股和H股市场。目前担任瀚信资产投资研究部高级分析师、基金经理助理,主要负责医药生物、餐饮旅游和债券等领域的研究。
    江得福 高级分析师
    中山大学学士、北京大学硕士,曾在国都证券有限公司、东方基金管理公司及溪牛投资管理(北京)有限公司等卖方、买方,公募、私募实习工作过,拥有2年证券研究的工作经验。目前担任瀚信资产投资研究部高级分析师,负责纺织服装、节能环保、新能源新材料等领域的研究,同时兼任部分债券研究工作。
    李明昊 高级分析师
    中山大学MBA,曾就职于华为技术有限公司,任商务经理、研发部门主管等,对TMT行业有较深入的研究。拥有拥有2年证券研究的工作经验。目前担任瀚信资产投资研究部高级分析师,负责TMT、节能环保领域的研究。
    李嵩 高级分析师
    湖北大学双学士,曾任职于海王集团、钜富资产管理有限公司、法德投资有限公司,对生物医药、健康保健行业有较深入的研究。拥有2年证券研究的工作经验。目前担任瀚信资产投资研究部高级分析师,负责医药生物、健康保健领域的研究。
    刘凯 高级分析师
    中国地质大学学士,曾长期任职于红牛实业,具有5年以上快速消费品行业经验,对食品饮料行业有较深入的研究。目前担任瀚信资产投资研究部高级分析师,负责食品饮料领域的研究。

     

    瀚信资产管理(集团)有限公司成立于2010年1月18日,是一家专注于资本市场高端财富管理的全能型资产管理集团,公司在深圳、上海、惠州、北京等地设有分支机构或控股子公司,涉及证券信托、对冲基金、固定收益等领域的多只产品;另外,公司旗下还有三家控股子公司专注于私募股权投资(PE)业务,并拥有独立的团队,目前已发行并成功运作多只PE产品。公司于2010年发行证券信托产品,2011年开展PE业务,2012年推出对冲基金和固定收益产品,每一步都取得了令人瞩目的成绩。
    业务范围
    公司是行业内为数不多的既能够发行阳光私募产品,又能够管理PE产品的全能型资产管理机构。这在一级市场与二级市场日益一体化的今天,更有利于投资者更好地捕捉机会,获取两个市场的差价。
    公司荣誉
    2010年获得国内《经济参考》评选的进步最快私募股权投资机构
    中国新闻网评论 “半年10支产品,瀚信资产勇当发行王”
    2009年获得国内《中国证券报》、《上海证券报》等刊物评选的国内最佳投资团队

    阳光代客理财网编辑

    投资理念
    公司秉承 “恪守价值、尊重趋势、精准制导、创造价值” 的投资理念,以追求客户资产持续保值增值为目标,通过系统分析公司基本面并运用严谨的估值方法来发现低估投资标的,在严格控制风险的前提下,寻求确定性投资机会,追求长期复合回报。 “恪守估值”是指严格遵守投资估值的基本原则,一切以公司的内在价值是否低估作为投资的评判标准,致力于长期投资,而不是短期投机; “尊重趋势”是指宏观经济、行业和公司的未来趋势决定我们“恪守估值”的方向所在,一旦趋势出现重大变化,我们将进行投资决策的重大调整,并且趋势重于估值; “精确制导”是指追求每一项投资以及每一项决策务必准确无误,必须做到事前充分调研和论证,精心策划,事中紧密跟踪,狠抓落实,结果超越预期; “创造价值”是指在投资管理中,不是等待企业的成长,而是通过整合资源,帮助企业提升内在价值。
    风险控制
    2012年以来,公司采取了更为科学的风险控制机制,旗下产品波动率大幅度降低,平均获得了7%以上的相对收益,在同类产品中位居前列。瀚信建立了独具特色的风险控制流程,从公司经营、制度安排、岗位分离、全程监控、稳中求胜、严格止损等方面进行层层风险控制和把关,监控投资决策、实施和执行的整个过程,确保投资目标的实现和投资者利益的最大化。

    蒋国云认为,投资不是投机,不做非常之事来赚取非常收益。投资的本质是对风险的控制,而不是对收益的追求,要想长期取得投资的成功必须以价值投资为基础,以趋势投资为方向,根据市场的具体情况来进行方向的选择。一旦进行具体投资时,起初阶段都比较谨慎,稳中求胜,通常仓位不超过50%,一旦实现10%左右的盈利才会逐渐加仓,确保客户放心。
     
    瀚信风险控制的六道流程如下:
    第一道:公司不做自营业务:公司以客户利益至上为核心原则,为避免利益冲突,损害客户利益,公司自有资金不从事二级市场的股票买 卖,从而有效防范公司的道德风险;
    第二道:公司制定了严格的风险控制制度,从具体产品的最大仓位、单一行业的最大持股比例、单一公司的最大投资比例等方面进行严格 的控制;
    第三道:岗位分离,公司严格地将风险控制和交易岗位与投资研究人员岗位进行分离,从制度上和物理上进行区隔,并确保风险控制的一 票否决制;
    第四道:全程监控,公司对所提供的每一项投资建议都进行紧密跟踪,确保第一手信息的及时获取,做到事前、事中、事后的风险控制和 防范;
    第五道:稳中求胜,公司审慎对待客户的资金,谨慎建仓,在实现安全垫之后,才会进行高仓位投资,确保客户资金的稳健增值;
    第六道:严格止损,公司基本上所有产品都设有最低止损线,对单一股票的投资同样设立严格的止损制度,确保股市行情极端情况下的客 户资金的基本安全。
    投资案例概况

阳光收益排名

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