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代客理财:鸿道国企改革
  • 产品状态 封闭运行中
    募集规模 5000万 封闭期限 ---
    发行平台 山东信托 托管银行 招商银行
    证券经纪 ---
    产品性质 主基金
    投资类型 股票型基金


    开放日 每个月的18日 认购起点 300万
    认购费 1% 退出费用 
    持有期限在6个月以内不允许赎回、满6个信托月不满12个信托月1%、满12个信托月为0
    管理费 2%/年 浮动管理费 盈利的20%


    投资标的:
    以获取绝对收益为目标,在风险有效控制的基础上,通过集中投资受益于国企改革的相关个股,力争为客户获取超额收益。
     
    产品优势:
    1.原华夏明星基金经理孙建冬操盘
    2.鸿道投资为业内知名老牌私募公司
    3.风控卓越,回撤控制低,有超强的利润锁定能力
     
    募集账户:
    户    名:山东省国际信托有限公司
    开户行:招商银行济南泉城路支行


    孙建冬:总经理,投资总监
    经济学博士,北京鸿道投资管理有限公司总经理、投资总监。历任华夏基金管理有限公司担任基金经理、投委会成员、投资副总监,管理华夏红利和华夏复兴基金,管理资产规模超过300亿元,华夏红利累计收益超过500%,是目前为止业绩最为优异的大规模基金(100亿以上)。孙建冬就职华夏基金之前,曾先后任职于中国银河证券资产管理总部、华鑫证券公司、嘉实基金管理公司、华夏证券股份有限公司,从事证券研究和投资工作。2010年3月创办鸿道投资。
    业绩表现
    公募基金时期管理业绩:
    管理公司  产品名称  投资类型  任职日期  离职日期  任职回报  年化回报  回报排名
    华夏基金   华夏红利   混合型基金   2005-6-30   2010-02-04   513%   48.28%    2/43
    华夏基金   华夏复兴   股票型基金   2008-1-23   2010-02-04   27.97%   12.88%   1/103
    孙建冬从2005年6月30日起任华夏红利基金经理,管理规模高达300亿元。孙建冬任华夏红利基金经理期间,精确把握宏观经济趋势和行业轮动节奏,华夏红利基累积增长超过513%,超越同期指数342%。是目前为止业绩最好的大盘基金(规模100亿元以上)。孙建冬任职期间华夏红利的业绩在混合型基金中排名第二,仅次于王亚伟管理的华夏大盘精选。
    孙建冬从2008年1月23日起任华夏复兴基金经理,截至2009年四季度末,孙建冬在任期间,华夏复兴基金业绩累积增长28%,而同期大盘下跌34%,超越指数62%。孙建冬任职期间华夏复兴的业绩在股票型基金中排名第一。
    私募基金期间管理业绩:
    1. 业绩:旗下旗舰产品鸿道1期于2010年4月成立,自成立以来历年收益率均排名私募行业前15%。2013年鸿道1期、国信鸿道对冲限额特定1号两只产品加入宏观对冲策略,投资范围进一步拓宽,实现股票、商品期货、股指期货、外汇等投资品种的宏观对冲,对冲策略的加入使基金经理孙建冬在宏观方面的特长得到充分发挥。
    2. 风险控制:风险控制方面,鸿道一直以灵活的仓位调整和精选个股控制下行风险,鸿道1期成立以来净值从未跌破1,旗下所有产品单月最大跌幅未超7%,在多年熊市中体现出良好的利润锁定能力。

     

    投资理念
    鸿道的投资理念是“远望”与“守拙”。
    “远望”要求眼光长远,以独立研究为基础,注重全球经济对资产配置的战略指导意义,注重研究与投资的前瞻性,注重整体性地理解和把握投资机会。
    “守拙”要求排除交易性机会的干扰,在看清大趋势、注重整体性投资目标的情况下进行交易,达到目标收益率的投资策略。同时“守拙”则保持了开放的心胸,加强了对市场、行业和个股的深入分析和客观判断,充分把握逆向投资的机会,通过稳、准、狠的操作,为投资人争取最大的回报。
    鸿道的研究理念是研究带来超额收益。
    市场并非是有效的,研究可以带来超额收益;尽管战胜市场并不容易,但我们是积极投资的信奉者,只要付出汗水和努力,运用科学的方法,再加上我们的经验和一点运气,研究是可以为投资组合战胜市场提供客观基础的。
    投资案例概况
    通过对宏观趋势的判断,准确把握行业轮动
    2012年4月,大盘开始出现恢复性上涨,中小股票陷入调整。对此,鸿道投资认为,当时存量市场的特征并没有明显的改变,市场对政策放松预期过高,与实际经济状况背离,涨势难以持续。因此,鸿道投资一方面分批减持了快速上涨的周期股,尤其是市场对宏观政策放松预期过高的股票,另一方面增持了电子、医药行业的仓位,优化了中小股票的持仓结构。5月份公布的宏观经济数据果然低于预期,从此市场开启了下行通道。7月,市场依然是典型的存量资金市场,鸿道投资判断虽然宏观经济会有走稳的过程,且指数在十八大之前下跌空间不大,但周期股的时机仍尚未到来。由于成长股将会有更多的相对收益,鸿道投资判断成长股将有一个投资者抱团取暖,甚至出现泡沫化的过程,需对背后的风险做好防范,从而减仓提前离场。果然,中小盘股票在经历了8、9月份的小幅上涨后,指数迅速下挫近25%。

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