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2015代客理财合法化

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代客理财:长安信托·旭诚成长
  • 目标收益 80%
    产品等级  产品状态 正在募集中
    募集规模 3000万 封闭期限 6个月
    发行平台 福建旭诚资产管理有限公司 
    托管银行 招商银行股份有限公司
    证券经纪 中信证券股份有限公司
    产品性质 主基金
    投资类型 股票型基金


    开放日 每月20日 认购起点 100万
    认购费 1% 退出费用 2%,满一年免赎回费用
    管理费 0.8%/1% 浮动管理费 1.05以上1%+1.05以上创新高20%


    投资范围
    投资于上海证券交易所或深圳证券交易所公开挂牌交易的A股股票、新股申购、证券投资基金、银行存款、债券。
    投资限制
    (1)持有一家上市公司的股票数量不得超过该上市公司总股本的5%,不得超过该上市公司流通股本的10%;
    (2)按成本计算买入一家上市公司股票的投资额在买入时不得超过上一交易日信托财产净值的30%;
    (3)投资于一只创业板股票,依买入成本计算,不得超过前一交易日信托财产净值的30%;投资于创业板股票的总额,依买入成本计算,不得超过前一交易日信托财产净值的30%;
    (4)不主动投资于ST、*ST股票、权证,若被动持有上述股票,需在5个交易日内减持完毕;
    (5)不得投资退市整理股票,如果被动持有该类股票,需在5个交易日内减持完毕;
    (6)不得用于可能承担无限责任的投资,也不得用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等;
    (7)不得投资于ETF套利;
    (8)不得投资于股指期货、融资融券及定向增发;
    (9)不得投资于投资顾问关联方发行的证券品种;
    (10)本信托计划届满之前的15个交易日起,禁止进行证券买入的交易;
    (11)法律法规规定的其他投资限制。


    投资理念:投资如人生,生存即胜利!
    业务目标:通过有效的风险控制,把握相对确定的投资机会,追求财富的长期复合增长。
    投资策略:严格控制风险为最重要前提,进行中短线结合、投资投机相结合的操作,致力于在价值投资和短线投机中寻找、把握最具效率的盈利区间。


    阳光代客理财网编辑


    福建旭诚资产管理有限公司(简称“旭诚资产”),注册资本人民币1000万元。旭诚资产是一家从事阳光私募基金管理的专业投资服务机构。公司位于福州地标世茂国际中心,主要业务领域包括证券投资、房地产、矿产资源的资产管理、上市公司市值管理等,下设投资部、研发部、风险控制部、市场部等,产品类型分为风险型证券投资产品以及固定收益型产业投资产品。

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