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代客理财:金太阳万博风格轮动MoM
  • 行平台 万博兄弟资产 
    证券经纪 国信证券
    产品性质 主基金
    投资类型 混合型
    是否结构化 否


    开放日 每月10日 认购起点 100万
    认购费 1% 退出费用 封闭期结束后首年赎回费0.5%,第二年无赎回费
    管理费 2%/年 浮动管理费 20%


    投资理念
        以资产配置与风险对冲为主的宏观策略投资。


    人员简介
         滕泰:公司董事长、万博经济研究院院长,经济学博士,15年金融从业经验,先后担任海通证券交易员、投资经理、机构客户主管、行业公司研究主管,东吴证券资产管理部副总经理,东吴基金公司投研总监,中国银河证券研究所所长,民生证券副总裁、首席经济学家等职务。作为我国资本市场上价值投资的早期倡导者和实践者,滕泰博士不仅具有丰富的投资实战经验和投行管理经验,而且在中国经济研究方面独树一帜,著有《新财富论》、《财富的觉醒》、《投资银行》等多部专著,经常出席国家各部委的专家座谈会,并曾于2010年应邀向国务院总理、副总理做经济形势报告。2012年8月,发起创办万博兄弟资产管理公司和万博经济研究院,担任董事长和研究院院长。
         马永谙:公司总裁、万博基金经理研究中心创始人,经济学硕士,7年基金行业研究经验,全面跟踪国内基金经理投资行为并在国内最早开展基金经理投资风格研究,较早建立了数量化基金评测与筛选体系,最早提出投资性基金价值评价方法,提出基金研究应超越“简单评价”,应该为投资者未来的理财需求服务。长期为商业银行等基金代销机构提供基金池以及基金筛选与评测工具,是最早将基金研究应用于指导投资实践的基金研究人之一。曾任银河证券基金研究中心研究总监,参与银河证券基金评价体系的设计以及银河证券基金研究分析系统的建设,是主要的模型设计者和建造者;曾担任第三至第七届“金牛奖”基金评选评委。2010年担任民生基金研究中心总经理、机构销售交易部总经理,现任万博兄弟资产管理公司总裁。
         龙舫:万博基金经理研究中心总经理,曾任私募排排网总编辑,三年私募基金研究经验。创建了系统化的阳光私募研究与评价体系,曾参与建立行业内最完整的私募基金数据,深度访谈并持续跟踪200余名私募基金经理,所参与管理ToT产品业绩优异。现任万博基金经理研究中心总经理,万博宏观策略MoM资产配置经理。
         仇晓慧:万博基金经理研究中心副总经理,多年来专注于私募基金和公募基金的调查研究,曾为《第一财经周刊》、《理财一周报》记者、主笔,其代表作《私募江湖》是中国财经领域最具影响力的基金研究资料。多年的背景调查工作,使她接触了无数形形色色私募基金和公募基金人物,对于如何选择基金经理有着独特的视角。
         王荣欣:万博基金经理研究中心副总经理,理学硕士,应用数学专业,擅长数学建模、统计计算、金融数据挖掘,精通计算机高级语言编程。先后在美国通用新技术国际公司软件部、银河证券基金研究中心、中诚信资讯有限公司金融工程部、民生证券基金研究中心从事工程算法研究、基金研究、金融工程研究,主要方向为基金投资行为研究、基金经理投资风格研究,最早开发国内基金经理投资行为与投资风格数据库,构建基金经理超额收益归因模型,探索适于国内MoM管理的基金经理研究体系。
         董斌:资产配置部副总经理、交易主管,CFA,金融学硕士,先后毕业于山东大学和英国曼切斯特大学。7年专业证券投资经验,先后就职于泰信基金管理有限公司和航天科工资产管理有限公司,历任交易员、交易主管、高级投资经理等职。其管理的投资组合长期跑赢沪深300指数。现任万博兄弟资产配置部副总经理、交易总管,万博宏观策略MoM资产配置经理。
         平宏洲:机构与大客户部总经理,工学学士,10年资产管理经验,拥有国际特许财务策划师、国际注册财务培训师、证券分析师等多个资产管理执业资格。曾先后在金城国际集团有限公司、诺亚财富投资管理有限公司和北京金科资本等公司从事资产管理,及并购咨询、PE投资等方面的工作,拥有丰富的证券市场投资经验,精于为高净值人群和各类机构客户提供资产配置和财务规划方案。
         郭海霞:渠道与私人客户部副总经理,工商管理硕士,14年金融从业经验,先后就职于中国农业银行、香港志英控股有限公司、国金证券、云南国际信托等公司,担任高级投资经理、大客户部经理、财富管理中心副总经理等职务,熟悉主动型管理型产品、结构化产品、融资类及银信合作产品、定制管理产品等各类金融产品的风险收益特征,参与多款信托产品的研发、设计、推广工作,擅长为各类金融机构的高端私人客户提供完整的财富管理方案。
         冯磊:资产配置部投资经理,万博经济研究院高级研究员,经济学硕士,毕业于北京大学光华管理学院,3年国内大型资产管理机构从业经验。曾就职于中国人寿资产管理有限公司,先后担任研究员、投资经理,负责A股行业研究和企业年金组合投资管理工作。积累了较为深厚的宏观经济和大类资产配置研究经验,拥有扎实的经济学、金融学理论功底和数理分析能力,对中国宏观经济和资本市场发展具有浓厚的研究兴趣和独到的理解。拥有证券、期货从业人员执业资格,已通过CFA三级。
         刘晓亮:资产配置部投资经理,万博经济研究院高级研究员,管理学硕士,先后就职于中国中化集团公司和格林期货有限公司。长期跟踪研究全球主要股市、汇市和商品市场,5年股票及商品投资经验,擅长基于经济周期的宏观经济数据和政策分析及大类资产配置。曾任格林期货研发中心宏观经济研究负责人,现任万博兄弟资产管理公司资产配置部投资经理,万博经济研究院高级研究员。


    公司概述
         万博兄弟资产管理公司是一家平台型资产管理企业,致力于整合优势资源,为海内外机构投资者和高净值客户提供多元市场、多元基金经理人的定制化理财服务。万博业务模式:以精选品牌经理团队为主的MoM投资。

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    投资范围
        本基金主要投资于上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间债券市场等公开挂牌交易的交易品种;包括股票、债券、股指期货、基金买卖、债券回购、LOF申赎、公募基金、基金专户、信托计划、券商理财、银行理财、私募基金、协议存款、定期存款及中国证监会或中国证券业协会备案的金融衍生品等法律法规允许投资的标的。
       0-100%资金投资于股票、基金等权益类证券;灵活引入固定收益产品及现金管理工具,提高闲置收益。

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