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  •     阳光财富管家团队由业内资深私人投资顾问组成,团队领军人陈振幸先生曾是瑞银基金顶级客户顾问、全球优秀客户顾问俱乐部成员,金融从业经验11年。

     

        本团队按照英美财富管家标准,设立标准化的服务体系,保障服务的专业水准与可持续性。我们采取互动的咨询服务模式,为您提供始终如一、世界领先的客户体验。 招募高素质的人才并进行良好的培训是我们保有竞争力的核心要素。现有顾问团队服务已覆盖香港、北京、上海、广州等地区。

     

        我们选择客户顾问的标准:个性特征-聪敏、热忱、有纪律,富有金融从业经验,具有金融市场的专业能力,具有良好的沟通和组织协调能力。

     

        对于客户顾问的咨询技能,我们建立统一的质量标准,并持续为客户顾问提供专业培训,以保障公司文化、理念、业务规范与业务流程得以有效贯彻与执行。

     

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